Pontos de Recompensa - Signashop
Esta documentação irá orientar em todo o processo de configuração do módulo de Pontos de Recompensa na loja virtual. Ao final, sua loja estará preparada para oferecer um programa de fidelidade completo, permitindo que clientes acumulem e utilizem pontos em compras, conforme as regras definidas.
O que você vai aprender:
- Como ativar e configurar o módulo de Pontos de Recompensa no painel administrativo.
- Como definir regras de ganho de pontos com base no valor das compras.
- Como configurar a utilização dos pontos como desconto em pedidos.
- Como personalizar regras como expiração, limites e arredondamentos de pontos.
- Como gerenciar saldo, transações e histórico de pontos dos clientes.
- Como validar se o sistema de pontos está funcionando corretamente na loja.
Obs.: Este módulo é pago, para efetuar a ativação do módulo na sua loja é necessário entrar em contato com a CS (Customer Success) responsável por sua conta por whatsapp ou através do e-mail:cs@nexaas.com
Passo a passo:
A integração é dividida em duas partes: primeiro, a configuração geral em Sistema > Configuração; depois, a configuração de Taxas de Ganho/Consumo em Pontos de Recompensa > Taxa de Ganho/Consumo de Pontos.
Parte 1 - Configuração Geral
Passo 1: Como acessar a configuração geral.
1.1 – Acesse: Sistema > Configuração:
1.2 – Logo após, acesse Clientes > Pontos de Recompensa
1.3 – A seguinte tela será exibida:
Passo 2: Configuração Geral.
2 – Acesse a aba “Configuração Geral”.
| Campo | Valor recomendado |
|---|---|
| Ativar pontos de recompensa | Sim |
| Etiqueta para o Ponto | Deixe o valor padrão |
| Etiqueta para Pontos (plural) | Deixe o valor padrão |
| Imagem de pontos de recompensa | Defina o ícone que irá aparecer aos clientes quando estiverem logados em sua conta. O padrão é esta "moeda"(veja na imagem abaixo), você pode manter esta ou alterar. Se alterar, recomendamos um tamanho de 17x17 px. |
| Página de recompensa política de uso |
Opcional. Deixe como "Sim" se quiser que o cliente tenha acesso à uma página como a imagem a baixo ao entrar no menu "MEUS PONTOS" em seu cadastro na loja.
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| Página de boas vindas de recompensa de uso |
Opcional. O processo é o mesmo da página mencionada acima, porém, este link não aparece para o cliente quando ele acessa o menu "MEUS PONTOS". O endereço da página (url) fica disponível e você pode colocar onde desejar.
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Obs.: As políticas criadas pelo módulo vêm configuradas em Inglês. Você pode fazer a tradução dela ou qualquer modificação no texto dela em CMS >> Conteudo & Layout > Páginas > Reward Policy.
Obs.: para os itens Etiqueta para o Ponto e Etiqueta para Pontos (plural) aconselhamos manter as denominações no padrão, mas caso sua loja deseje personalizar a forma que os “Pontos” serão chamados, pode alterar conforme o desejado.
Resultado esperado: A mensagem "A configuração foi salva" é exibida no topo da página e o módulo foi ativado com sucesso.
Passo 3: Configuração de Pontos (ganhos).
1.1 – Acesse a aba “Configuração de Pontos (ganhos)”.
| Campo | Valor recomendado |
|---|---|
| Método de Arredondamento | Preencha como o sistema deve interpretar o recebimento de pontos “quebrados” (por exemplo, 10,2 pontos). As opções disponíveis são normal, arredondamento para baixo ou arredondamento para cima. |
| Pontos expiram após | É definido um prazo em dias para que os pontos sejam zerados e a contagem se inicie novamente. Se configurado, por exemplo, o prazo de 365 dias, o saldo de pontos gerado por uma compra realizada no dia de hoje, fica disponível para uso do cliente durante o período de um ano, e caso não seja utilizado neste período, o saldo será expirado |
| Número de pontos no saldo autorizado | É configurado um valor máximo de saldo que o cliente pode acumular. Por exemplo, se configurado o valor de 2.000 pontos, mesmo se o cliente fizer novas compras, o saldo de ganho de pontos não será atualizado. Neste caso, o cliente deverá utilizar os pontos já existentes em sua conta para conseguir acumular mais pontos depois. É pouco comum a limitação de saldo, mas você pode configurar um limite, caso seja compatível com seu modelo de negócio. |
| Ganhe pontos de imposto | É possível que, quando feita uma compra, o cliente ganhe em cima do imposto cobrado. Como geralmente não é configurado imposto no Signashop, aconselhamos manter este campo como "não". |
| Ganhe pontos de taxa de envio | É possível contabilizar também o valor pago pela entrega do pedido, caso desejar. Na maioria dos casos, os lojistas preferem que sejam contabilizados apenas valores dos produtos do pedido. |
| Permitir ganho de pontos quando a compra foi feita utilizando pontos | Define se o cliente ganhará pontos em transações em que ele utiliza os pontos de seu saldo para obter desconto. Nossa dica é que mantenha como “Não”, assim o sistema apenas contabiliza valores “reais” que entram a cada pedido. |
| Permitir a recepção de pontos quando a fatura é criada | Aconselhamos deixar como “Não”, pois se um cliente efetuar a compra, por exemplo, e selecionar “Boleto” como forma de pagamento, antes mesmo de ele pagar este pedido, ele poderia fazer outro pedido e utilizar os pontos decorrentes deste primeiro pedido que ainda não foi pago, e que talvez não seja. |
| Segure operações pontuais para | Possibilita reservar um “tempo de espera” para liberar o saldo de pontos. Por exemplo, se o cliente comprar e pagar hoje o pedido, a partir de quando ele poderia usar o saldo dessa compra? É possível preencher um saldo em dias. Se for configurado o valor “1”, amanhã o cliente poderia comprar novamente e utilizar o saldo, ou "2”, somente após 2 dias, e assim por diante. Geralmente este campo não é preenchido, pois na configuração citada no item 3.7 deste tutorial, orientamos que configure para que os pontos sejam acrescidos no saldo imediatamente após o pagamento. |
| Deduzir pontos do saldo do cliente quando o estado do pedido for | É possível que quando o pedido se encontre em um status X (específico), o saldo de pontos recebido por este pedido seja retirado da conta do cliente. Por exemplo, se o pedido do cliente for Cancelado (em caso de o pagamento ainda não ter sido feito) ou Reembolsado. |
Resultado esperado: A configuração de ganho de pontos foi realizada com sucesso.
Passo 4: Configuração de Pontos (gastos).
2 – Acesse a aba “Configuração de Pontos (gastos)”.
| Campo | Valor recomendado |
|---|---|
| Mínimo de pontos resgatáveis | é possível configurar que o cliente só possa utilizar os pontos após atingir uma quantidade mínima de pontos em seu saldo. Este campo pode ficar vazio caso não haja limitação. |
| Máximo de pontos resgatáveis | utilizar um máximo de pontos por compra para obter desconto. Este campo pode ficar vazio caso não haja limitação. |
| Etiqueta para Pontos (plural) | Deixe o valor padrão |
| Use o máximo de pontos no checkout por padrão | se deixar como “Sim”, quando o cliente chegar na página de pagamento, o sistema automaticamente seleciona que o máximo de saldo de pontos dos clientes seja utilizado na compra. |
| Frete grátis quando utilizar pontos | se deixar como “Sim”, o sistema automaticamente aplica disponibiliza Frete Grátis no pedido quando o cliente usa seus pontos para obter desconto |
| Permitir o uso de pontos para a taxa de transporte | Caso o campo acima tenha sido preenchido como “Não”, o campo irá aparecer. Independente do que configurar aqui, não refletirá na loja, então mantenha como “Não” |
| Retorno pontos de equilíbrio do Cliente quando o status do pedido é | é possível que quando o pedido se encontre em um status X (específico), o saldo de pontos gastos neste pedido seja devolvido à conta do cliente. |
Resultado esperado: A configuração de gastos de pontos foi realizada com sucesso.
Passo 5: Configuração de Exibição
1 – Acesse a aba “Configuração de exibição”.
| Campo | Valor recomendado |
|---|---|
| Mostrar o saldo total de pontos ao lado do link minha conta | Sim |
| Na página do produto | Sim, para que na página de cada produto seja exibido quantos pontos serão recebidos nessa compra. |
| No mini carrinho | Sim, para que na página do carrinho de compras seja exibido quantos pontos serão recebidos nessa compra. |
Resultado esperado: A configuração de gastos de pontos foi realizada com sucesso.
Passo 6: Configuração de E-mail
1 – Acesse a aba “Configuração de email”.
| Campo | Valor recomendado |
|---|---|
| Ativar e-mail de notificação | Sim, para quando for finalizado um pedido e o saldo do cliente for atualizado, o Signashop envie para o cliente um e-mail notificando a atualização de saldo. |
| Modelo de e-mail enviado ao cliente quando o equilíbrio ponto é atualizado | Template Padrão do Idioma |
| Modelo de e-mail enviado ao cliente antes de expirar uma transação | Template Padrão do Idioma |
| Enviar lembrete de e-mail antes de expirar uma transação | 1 |
Resultado esperado: A configuração de e-mail foi realizada com sucesso.
Parte 2 - Configuração das Taxas de Ganho e Gasto de Pontos
Passo 1: Como acessar a configuração de Taxas de Ganho de Pontos.
1 – Acesse Pontos de Recompensa > Taxa de ganho de pontos.
Passo 2: Como criar a taxa de ganho de pontos.
1 – Clique no botão Adicionar classificação que está dentro de Pontos de Recompensa > Taxa de ganho de pontos.
1.2 – Aqui configura-se uma relação de quanto o cliente gasta e quanto ele recebe de pontos de recompensa por este gasto.
3.1 – Em quantidade de dinheiro gasto configure um valor em reais.
3.2 – Em ganho de Ponto(s) configure a quantidade de pontos ganhos.
3.3 – Em Situação deixe “Ativo”.
3.4 – Em Websites e Grupos de Clientes, caso deseje que essa configuração se aplique à loja toda e a todos os grupos de clientes, marque todas as opções, com a tecla CTRL do teclado pressionada.
É possível configurar mais taxas de ganhos, por exemplo, se desejar que cada grupo de cliente tenha uma taxa diferente.
3.5 – Salve as alterações.
Resultado esperado: A configuração de taxa de ganho de pontos foi realizada com sucesso.
Passo 3: Como acessar a configuração de Taxas de Consumo de Pontos.
1.1 – Para configurar a Taxa de consumo de pontos, acesse Pontos de Recompensa > Taxa de consumo de pontos, e clique no botão Adicionar classificação.
A seguinte página irá se abrir:
Aqui configura-se uma relação de quanto de desconto o cliente ganha pelos pontos.
| Campo | Valor recomendado |
|---|---|
| Gasto de Pontos | Qual deve ser a quantidade de pontos gastos para, abaixo, configurar o desconto recebido por eles. |
| Desconto recebido | Valor em reais |
| Situação | Ativo |
| Limite de pontos com base em |
Configuração de uma limitação de gasto de pontos em um pedido.: “Nenhum”, onde o cliente não teria nenhuma limitação e poderia usar a quantidade de pontos que desejar para obter desconto em um pedido. “Um valor fixo do total do pedido”, onde poderia ser configurado, por exemplo, que o cliente só possa obter no máximo R$ 50 de desconto em um pedido. “Um percentual do total do pedido”, onde poderia ser configurado, por exemplo, que o cliente só possa obter no máximo um desconto de 50% sobre o valor total do pedido. |
| Websites | Caso deseje que essa configuração se aplique à loja toda e a todos os grupos de clientes, marque todas as opções, com a tecla CTRL do teclado pressionada |
| Grupos de Clientes | Caso deseje que essa configuração se aplique à loja toda e a todos os grupos de clientes, marque todas as opções, com a tecla CTRL do teclado pressionada |
Resultado esperado: A configuração de taxa de consumo de pontos foi realizada com sucesso.
Passo 4: Como acessar a configuração de Taxas de Consumo de Pontos
1 – Consulta de transações que utilizaram pontos.
É possível consultar uma listagem de transações que utilizaram pontos. Quando o lojista acessar o cadastro de um cliente e alterar manualmente o seu saldo de pontos pelo painel Signashop, também será criado um registro. Ou seja, qualquer acréscimo ou diminuição de pontos fica registrado neste local que será mostrado à seguir:
1.2 – Clicando em algum dos registros, uma tela com mais detalhes se abrirá.
2 – Controle do saldo de pontos e movimentações no menu Clientes.
2.1 – É possível alterar o saldo de pontos e consultar movimentações de clientes específicos acessando o menu Clientes > Gerenciar Clientes.
2.2 – Acesse o cadastro de cliente desejado e entre na aba Pontos de Recompensa.
2.3 – É possível alterar o balanço de pontos, adicionando ou substituindo pontos, usando o número que quer adicionar, ou colocando o número para subtrair, com o sinal de menos na frente. Exemplo: 99 ou -99.
2.4 – Mais em baixo, nesta mesma página, em Histórico de Transações, é possível consultar todas as movimentações de pontos desse cliente.
2.5 – Após qualquer alteração, não esqueça de Salvar.
Resultado esperado: A consulta da listagem de transações que utilizaram pontos foi realizada com sucesso.
Após terminar todas as configurações, faça uma Limpeza de Caches e Índices. Não sabe como fazer? Clique aqui.
Referências e Relacionados
Caso tenha ficado alguma dúvida entre em contato com nosso time de suporte através do chat online dentro da sua loja virtual ou através do e-mail web@tryideas.com.br